（二）利润及增速

2017年底，国有六大行的合计营业利润和净利润分别为1.26万亿元和1.01万亿元。

1、营业利润、净利润与总资产的排序对位基本一致，不过资产规模相近的交通银行和邮储银行，在营业利润和净利润上差别明显，这主要是因为邮储银行的营业支出水平远高于交通银行，这可以从其高达65%的成本收入比可见一斑。

2、交通银行为成为唯一 一家营业利润出现负责的国有大行（同比下降3.3%），工商银行的营业利润接近0增长。

3、建行、农行、中行的净利润增速接近5%，邮储银行的业绩指标增速在国有六大行中独树一帜。

（三）加权ROE与成本收入比

1、工行、农行和建行的加权ROE均在14%以上，且都较2016年有所下降（2016年三家银行的ROE均超过15%）。

2、交通银行的ROE水平在国有六大行最低，仅略高于11%。

3、邮储银行的成本收入比高达64.64%，超过大部分银行的水平，这也是其营业收入高、但营业利润较低的原因。

4、工行、建行和中行的成本收入比均在30%以下，工行甚至低于25%，处于较优水平。

目前国有六大行均已经公布2017年年报，现就它们的主要经营数据对比如下，各类维度均按总资产规模的顺序排列，即从上到下依次为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行和邮储银行。

一、规模指标

（一）资产规模及增速

1、国有六大行资产规模合计达到106.783万亿元，其中，工行超过25万亿元，建行和农行也均超过20万亿元，中国银行逼近20万亿元，交通银行和邮储银行则刚刚超过9万亿元。

2、国有六大行总资产同比增速远在4%以上，邮储银行达到9.04%，工商银行增速超过8%，农行、中行和交行增速均超过7%，建设银行为5.54%。可见，严监管环境下，国有六大行的资产增速并没有受到影响，反而进一步加快。

（二）存贷款规模及增速

2017年底，国有六大行的贷款规模与存款规模分别为55.68万亿元和78.44万亿元。

1、虽然中行的总资产小于农行，但其贷款规模却大于农行银行 数据分析，这意味着中行非信贷资产小于农行。

2、邮储银行的存款优势非常明显，存款占其总资产的比例达到85%以上，虽然其与交通银行的总资产规模同为9万多亿元，但存款却比交行多出3万多亿元。

3、在存贷款增速上，邮储银行分别达到10.66%和20.50%，其它五家银行均未超过10%。

4、此外，国有六大行的贷款增速均远高于存款增速，也高于总资产增速。

5、建行、农行和邮储银行的存款增速快于资产增速。

（三）存贷款占比

1、除交通银行外，其余银行的存款占总资产的权重均在70%以上，邮储银行甚至高达89.46%，交通银行仅为54.55%。

2、虽然邮储银行存款占比较高，但其贷款占比却不到40%（39.30%），农行和交行的贷款占比也在50%以下，仅工行、建行和中行的贷款占比超过50%。

二、业绩指标

（一）营业收入及增速

2017年底，国有六大行的营业收入合计为2.77万亿元。

1、工行、农行和邮储银行的创收能力较强，交通银行在六大行中劣势明显。

2、邮储银行由于其存款占比的优势，营收增速高达20.36%，超过了大多数上市银行。

3、中国银行是国有六大行中唯一营收负增长的银行，同比下降0.07%，交能银行同比增速也仅为1.46%，建设银行低至2.74%。

（二）利润及增速

2017年底，国有六大行的合计营业利润和净利润分别为1.26万亿元和1.01万亿元。

1、营业利润、净利润与总资产的排序对位基本一致，不过资产规模相近的交通银行和邮储银行，在营业利润和净利润上差别明显，这主要是因为邮储银行的营业支出水平远高于交通银行，这可以从其高达65%的成本收入比可见一斑。

2、交通银行为成为唯一 一家营业利润出现负责的国有大行（同比下降3.3%），工商银行的营业利润接近0增长。

3、建行、农行、中行的净利润增速接近5%，邮储银行的业绩指标增速在国有六大行中独树一帜。

（三）加权ROE与成本收入比

1、工行、农行和建行的加权ROE均在14%以上，且都较2016年有所下降（2016年三家银行的ROE均超过15%）。

2、交通银行的ROE水平在国有六大行最低，仅略高于11%。

3、邮储银行的成本收入比高达64.64%，超过大部分银行的水平，这也是其营业收入高、但营业利润较低的原因。

4、工行、建行和中行的成本收入比均在30%以下，工行甚至低于25%，处于较优水平。

三、净息差与中间业务收入占比

（一）净息差不降反升

1、除交通银行外，其余国有五大行的净息差均较2016年有所提升，其中工行、建行、家行、中行和邮储银行分别提升6个BP、1个BP、3个BP、1个BP和16个BP。

2、邮储银行的息差优势目前最为明显，达到2.40%。

3、中国银行的净息差在2%以下，为1.84%。

4、交通银行的净息差降至1.58%，为国有六大行中最低，在所有银行中也处于相对低位。

（二）中间业务收入占比在20%左右

1、除农行和邮储银行外，其余国有大行的中间业务收入占比在20%左右，其中以交通银行的20.69%为最高。

2、邮储银行的中间业务收入占比不到5%（仅为4.16%），农行的中间业务收入占比低于15%（为13.57%）。

四、资产质量与资本指标

（一）资产质量（不良率和拨贷比）改善

1、国有六大行的不良率均出现下降，工行、建行、中行和交通银行的不良率水平比较接近。

2、农行的不良率依然处于国有六大行中的最高位，达到1.81%，较2016年下降0.56个百分点。

3、邮储银行

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